どうも ひろきち です。
今日は米国ＥＴＦの資産公開です。
9月結果がどうだったか？
米国ＥＴＦ 資産
現在 保有している米国ＥＴＦは４つです。
- SPDRポートフォリオS&P500 高配当株式ＥＴＦ（ＳＰＹＤ）
- バンガード 米国高配当株式ＥＴＦ（ＨＤＶ）
- ｉシェアーズ コア 米国高配当株ＥＴＦ（ＶＹＭ）
- ｉシェアーズ コア 米国総合債券市場ＥＴＦ（ＡＧＧ）
メインで投資をしているのがＳＰＹＤとＨＤＶです。
まずは４つのＥＴＦ総額の７月→８月→９月の推移をグラフで紹介します。
コツコツと投資をして着実に資産は増えています。
４つのＥＴＦのうち高配当株ＥＴＦが３つです。
もう一つは債券ＥＴＦなので最近の金利上昇で債券ＥＴＦは下降トレンドです。
それでも評価損益は増えてくれています。
金利の上昇が落ち着いてきたら、さらに評価損益も増えると思うので楽しみです。
各米国ＥＴＦの資産推移
続いては各米国ＥＴＦの資産推移を見ていきたいと思います。
まずはＳＰＹＤです。
こちらは現在２９株保有しています。
３月のスタート時点では７株で6月時点が１７株です。
着実に増えています。
現在の株価は４０ドル前後を行ったり来たりしています。
３８ドルを切るくらいに買いを入れて資産を増やしています。
ＳＰＹＤは 金融・不動産・公益事業・エネルギーがメインどころとなっています。
資産も評価損益も順調に増えています (^^♪
続いてはＨＤＶです。
こちらは現在１６株を保有しています。
３月スタート時点では７株で途中経過の６月では１６株です。
一時、株価が下がった時期があったのでその時にスポットで少しだけ買い増しました。
ＨＤＶの上位セクターは生活必需品・エネルギー・ヘルスケア・公益事業・情報技術です。
ＳＰＹＤとは違うセクターがメインなので両方でバランスがとれていると考えています。
こちらも資産、評価損益が順調です (^^♪
続いてＶＹＭです。
現在の保有数は４株です。
3月スタート時点では３株なので現時点で１株しか増えていません。
これは現在の株価が高値圏だと思っているので
テーパリングなどの調整局面で一時的に値が下がった時に買い増そうと考えています。
資産は増えていますが評価損益は、ほぼ横ばいです。
こちらの上位セクターは金融先物・ヘルスケア・生活必需品・公共事業です。
ＳＰＹＤとＨＤＶと被りまくってますが、配当の実績や株価の上昇が
期待できるのでタイミングをみて買いましたいと思います。
最後は債券ＥＴＦのＡＧＧです。
一時、株価が下がっていたので買いましてからは放置です (;^ω^)
現在の保有数は１６株です。
3月時点では１株、6月時点では１６株でここから現在まで増えていません。
７月から９月は購入額は変化なし。
評価損益は９月のタイミングで少し上昇しました。
ですが、10月も１週間が経過した現時点だと評価損益が４,３７９円と下がっています。
債券ＥＴＦは毎月分配というところに惹かれて買っていましたが、
ＡＧＧはトリプルＢ以上の超優良債権の集まりで分配利回りはあまりよくありません。
そのため、もう少し株価が上がったら売却して他に資金を回そうと今は考えています。
まとめ
米国ＥＴＦは分配金目当てで購入しています。
最大効率で資産を増やそうと考えると邪道ですが、
日々の潤いを感じつつ、自分年金の足しになればと考えています。
資産を切り崩さなくてもお金が手元に入るというの魅力的です。
これからも つみたてＮＩＳＡ枠とは別に米国ＥＴＦは買い増していく予定です。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
今日はこれで終わります。それではまた！
コメント