【iDeCo】2022年3月結果 SBI証券 月の積立て10,000円

投資信託

どうも ひろきち です。

iDeCoの報告は昨年9月結果報告以来

なので6ヵ月ぶりの報告となります。

半年でどれくらい増えた(減った)のか見ていきたいと思います。

バフェット
バフェット

2022年のブログ更新数の目標を立てたそうじゃ。

「1年間で80記事」これはカウント欄じゃぞ。

【7/80】

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iDeCo 2022年3月の結果報告 資産総額

2022年3月末現在の総額は、1,289,004円でした。

含み益が429,534円まで増えました。

見るタイミングによっては130万を超える時もありましたが、

現在は128万円台を行ったり来たりしています。

先々月からポートフォリオを見直しました。

今まで積立て設定していた eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) を売却しました。

全て売却して、新しく購入したのが eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) です。

今の積立て設定(配分)は下記の通りです。

  • SBI・全世界株式インデックス・ファンド     30%
  • eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) 20%
  • eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)   50%

メインは米国株式ですが、全世界株式も合わせると50%なので

米国と全世界で半々って感じです。



iDeCo 各積立て詳細

私が積立てしている投資信託

  • eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
  • SBI・全世界株式インデックス・ファンド
  • eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)

2021年9月→10月が大きく増えています。

これは現金でキープしていた分を割り振ったので一気に増えたように見えますが

資産的には割り振りを変えただけです。

2月の集計が出来ていなかったので1月との比較をすると

利益は 68,572円 増となりました。

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

  • 投資額 488,622円 評価額 580,378円 評価損益 +91,756円 利益率 15.80%

SBI・全世界株式インデックス・ファンド

  • 投資額 401,166円 評価額 449,035円 評価損益 +47,869円 利益率 10.66%

どちらも10%を超える利益率をキープしています。

1月に利益が、ほとんど無くなりましたが そこから復活しています。

eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)

  • 投資額 235,206円 評価額 259,591円 評価損益 +24,385円 利益率 9.39%

新入りの全世界株も頑張ってくれています(^^)

当分はこの3つで積立てしていきますが、どこかのタイミングで見直すかもしれないですが

その時の状況によるので今は分かりませんが(^-^;



まとめ

iDeCoの2022年3月末 評価額は 1,289,004円でした。

各投資信託の金額は下記の通りです。

  • eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)  評価額 580,378円
  • SBI・全世界株式インデックス・ファンド     評価額 449,035円
  • eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) 評価額 259,591円

利益額の合計は 164,010円 でした。

気付いた人もいるかもしれませんが、最初に公開した総資産の利益と違っています。

実は各詳細の利益率は野村證券からSBI証券に引っ越しをした以降の純粋な推移となっていますが、

合計の推移は野村證券時代からの利益率を引き継いでいます。

分かりずらいので次回からは 合計 もSBI証券に引っ越しした以降の推移で統一するようにします。

見ずらい資料で混乱させてしまい、申し訳ありませんでした。

今後はスッキリさせます(^^)

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

今日はこれで終わります。それではまた (^^)/!

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